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Uma raposa morena tentadora e seu amante negro estão prestes a participar de uma sessão quente de brincadeiras anais. A língua do homem já está traçando os contornos de sua porta dos fundos apertada e peluda, enquanto seu papo sujo alimenta seu desejo. A morena geme de êxtase enquanto ele continua a sondar mais fundo, sua língua se aprofundando em suas profundezas mais íntimas. O homem então faz a transição para seu pau latejante, buscando a entrada em seu buraco apertado e convidativo. Enquanto ele estoca, a morena não consegue evitar gemer de prazer, seu corpo tremelica a cada estocada poderosa. O homem é implacável, cada investida dele enviando ondas de prazer percorrendo o corpo da morena. A visão de seu pau brilhante desaparecendo em seu buraco brilhante é uma lacuna para ser vista. O homem não para por aí, sua língua explorando sua buceta molhada, ela engole cada gota quente de seu ânus, ela sabe como engolir cada gota de trio quente e eles ainda não fazem um show.
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