एमिली एडेयर्स, एक पतली और सेक्सी लड़की, अपनी पहली बार ब्रिटनी के साथ अनुभव करती है, एक बड़े स्तन वाली, नायलॉन पहनने वाली किन्नर। एक हॉट मिशनरी चुदाई के बाद, वह वीर्य से ढकी छोड़ दी गई, यह साबित करते हुए कि यह प्रतीक्षा के लायक था।.
एमिली एडेयर्स एक बड़े स्तन वाली लड़की है जो हमेशा से लंड की प्रशंसक रही है और एक बड़े काले लंड के साथ अपनी पहली बार सपना देख रही है। उसकी कल्पना आखिरकार तब सच हो गई जब वह टैंटली से ब्रिटनी से मिलती है, एक सेक्सी किन्नर जो एक असली गुड़िया की तरह दिखती है। एमिली अपने नए खिलौने को आज़माने के लिए उत्साहित है और अपनी नई प्रेमिका द्वारा चुदाई के लिए इंतजार नहीं कर सकती। दोनों ब्रिटनी को प्रभारी बनाने और एमिली को यह दिखाने के साथ कुछ गंभीर चुदाई तक पहुंचते हैं। एमिलली हर सेकंड को प्यार करती है और अपने किन्नर प्रेमियों के यौन कौशल का अधिक पता लगाने के लिए उत्सुक है। ब्रिटनी एम्ली की चूत को जोर से ड्रिल करते हुए वे मिशनरी स्थिति में जाते हैं, जैसे ही कार्रवाई गर्म हो जाती है। चरमोत्कर्ष प्रतीक्षा के लायक है, ब्रिटनी एक डबल कमशॉट देता है जो एमिली संतुष्ट हो जाती है और और अधिक के लिए भीख माँगती है। यह क्रॉसड्रेसिंग प्रशंसकों के लिए एक क्रॉस-सीलिंग दृश्य है।.
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