क्रॉसड्रेसिंग चीयरलीडर्स नॉटी पिछवाड़े में सेक्स करती हैं।

दो चीयरलीडर्स, एक गोरी और एक श्यामला, पिछवाड़े में चीजों को मसालेदार बनाने का फैसला करते हैं। लड़कियाँ अपनी वर्दी उतारती हैं, अपने पर्याप्त भोसड़े दिखाती हैं, और कुछ शरारती क्रॉसड्रेसिंग में संलग्न होती हैं। श्यामला कार्यभार संभालती है, गोरी को फैलाती है और उसे एक भावुक मुख-मैथुन देती है। गोरा एक जंगली काउगर्ल सवारी में पीछे से श्यामला को ले जाता है, लेकिन मज़ा वहीं नहीं रुकता। लड़कियां एक भाग्यशाली तीसरे प्रतिभागी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं, और जल्द ही वे सभी एक रोमांचक त्रिगुट में शामिल हो जाती हैं। लड़क़ियाँ अपने साथी की सवारी करते हुए बारी-बारी करती हैं, उनके शरीर आनंद के गर्म आदान-प्रदान में आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ही चरमोत्कर्ष आता है, वे बेसब्री से अपने भार की अदलाप करते हैं, जिससे वे सभी संतुष्ट हो जाते हैं और सह में समा जाते हैं।.