En trekant med en ny partner og hans kæreste

En mand og hans kæreste nyder en romantisk aften sammen, da hans ven uventet kommer. Som spændingen bygger sig op, beslutter parret at invitere deres ven til at deltage i deres intime møde. Mandens kæreste byder ivrigt den ekstra spænding velkommen, da hendes partner ivrigt glæder hende med sin tunge, før hun gengælder med et lidenskabeligt blowjob. Handlingen bevæger sig derefter udendørs, hvor de to kvinder ivrigt rider deres partner i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra. Den ekstra tilstedeværelse af mandens ven tjener kun til at øge erotikken i scenen, da han ser på, fuldt tilfreds af synet af de to kvinders naturlige bryster og lange hår, der flyder ned ad ryggen. Dette gruppemøde viser sig at være en vild og spændende oplevelse for alle involverede, og efterlader dem alle grundigt tilfredse til sidst.